Explique o caso em linhas gerais
Conte suas principais fontes de renda, as mudanças do ano e se há alguma questão anterior a examinar. Nesse primeiro contato, não é necessário enviar uma declaração completa ou anexar documentos pessoais. O objetivo é permitir uma triagem e identificar se o trabalho depende de avaliação específica.
Peça uma proposta com escopo
A proposta deve explicar as entregas contratadas, os honorários, o modo de pagamento e os prazos combinados. Pergunte como serão tratados documentos adicionais, correções solicitadas e acompanhamento posterior. Casos com investimentos, exterior ou atividade rural merecem avaliação própria antes da aceitação do serviço.
Combine documentação e conferência
Depois da contratação, alinhe o canal de envio e a lista necessária ao seu caso. Organize as dúvidas em uma relação única. A conferência pelo cliente antes da transmissão é uma etapa para esclarecer informações e registrar a aprovação; ela não deve ser substituída por uma troca apressada de mensagens sem contexto.
Preserve o fechamento do atendimento
Guarde a cópia da declaração e o recibo da transmissão quando essa etapa ocorrer. Confirme o alcance do acompanhamento contratado e o procedimento para apresentar uma dúvida posterior. Para 2027, a elaboração e a entrega dependem da disponibilização das regras e dos meios oficiais da campanha. A preparação pode começar antes disso.
Fontes e atualização
Fontes oficiais consultadas em 22/10/2026. Os procedimentos e critérios anuais devem ser revalidados na campanha de 2027. A análise de uma situação individual depende das informações e dos documentos do caso.